Le tableau de bord est le centre nevralgique de RB Solution. En un coup d’oeil, vous visualisez l’etat de votre activité : chiffre d’affaires, devis en cours, interventions planifiées, appels reçus et performance de vos campagnes publicitaires. Ce guide vous explique chaque indicateur et comment l’utiliser pour prendre de meilleures décisions.
Vue d’ensemble du tableau de bord
Premiere page après connexion
Lorsque vous vous connectez a RB Solution, le tableau de bord est la première page affichee. Il est organisé en blocs thematiques qui vous donnent un résumé instantane de votre activité.
Les informations affichees couvrent par défaut le mois en cours, mais vous pouvez modifier la période : semaine, mois, trimestre, année ou plage de dates personnalisée. Cette flexibilite permet de comparer les performances d’un mois à l’autre ou d’identifier des tendances saisonnieres.
Indicateurs principaux
En haut du tableau de bord, quatre indicateurs clés sont mis en evidence :
- Chiffre d’affaires : montant total des factures payées sur la période selectionnee. C’est l’indicateur le plus important pour mesurer la santé de votre activité.
- Devis en attente : nombre de devis envoyés mais pas encore acceptes ou refuses. Un chiffre élevé peut indiquer un besoin de relance.
- Interventions à venir : nombre d’interventions planifiées dans les prochains jours. Cela vous aide à anticiper votre charge de travail.
- Appels reçus : volume d’appels entrants sur la période, avec le pourcentage d’appels repondus.
Chaque indicateur est cliquable : un clic vous amene directement à la section détaillée correspondante.
Suivi du chiffre d’affaires
Evolution mensuelle
Un graphique en barres affiche l’évolution de votre chiffre d’affaires mois par mois. Vous identifiez immédiatement les mois forts et les mois creux. Pour un chauffagiste, il est normal de voir un pic entre octobre et mars (saison de chauffe) et un creux en été. Ce graphique vous aide à anticiper et à adapter votre trésorerie.
Repartition par type de prestation
Si vous avez categorise vos prestations dans votre catalogue, le tableau de bord affiche la répartition du chiffre d’affaires par catégorie. Un plombier peut ainsi voir que 60 % de son CA vient du dépannage et 40 % de la rénovation. Cette information guide vos décisions stratégiques : faut-il investir davantage en publicite pour la rénovation, plus rentable mais moins frequente ?
Factures en attente et en retard
Deux compteurs vous alertent sur l’etat de votre trésorerie :
- Montant en attente : somme des factures émises mais non encore payées.
- Montant en retard : somme des factures dont l’échéance est depassee.
Un clic sur ces montants affiche la liste des factures concernées avec la possibilite d’envoyer une relance directement.
Suivi des devis
Taux de conversion
Le tableau de bord calcule votre taux de conversion : le pourcentage de devis envoyés qui sont acceptes par les clients. Un taux de conversion sain pour un artisan se situe généralement entre 30 % et 50 %. En dessous de 25 %, il est temps de revoir vos tarifs, la qualité de vos devis ou votre reactivité.
Pipeline commercial
Un apercu visuel montre la répartition de vos devis par statut :
- Brouillons : devis commences mais pas encore envoyés.
- Envoyes : en attente de réponse du client.
- Acceptes : prets a être transformes en interventions et factures.
- Refuses : propositions declines.
- Expires : devis non repondus au-delà de la date de validite.
Ce pipeline vous permet de voir en un instant combien de chantiers potentiels sont dans votre “file d’attente” et d’agir en consequence.
Panier moyen
RB Solution calcule votre panier moyen, c’est-a-dire le montant moyen de vos devis acceptes. Cette metrique est utile pour evaluer la rentabilité de vos interventions. Un électricien dont le panier moyen est de 350 EUR sait qu’il doit realiser environ 15 chantiers par mois pour atteindre un CA de 5 000 EUR.
Suivi des interventions
Planning des interventions
Le tableau de bord intégré une vue calendrier de vos interventions planifiées. Vous voyez les rendez-vous de la semaine en cours avec :
- Nom du client et adresse du chantier
- Type d’intervention prévu
- Horaire et durée estimee
- Statut : planifiée, en cours, terminee
Pour un plombier qui enchaîne quatre a cinq interventions par jour, cette vue évite les chevauchements et les oublis.
Interventions en retard
Si une intervention planifiée n’a pas été marquee comme terminee à la date prévue, elle apparait en alerte sur le tableau de bord. Cela vous rappelle de mettre à jour le statut ou de replanifier si nécessaire.
Historique par client
Depuis la fiche d’un client, vous accedez à l’historique complet de vos interventions chez lui : dates, types de travaux, montants factures. Un chauffagiste qui retourne chez un client pour l’entretien annuel peut consulter l’historique pour se rappeler du modèle de chaudière et des travaux précédents.
Suivi des appels et des campagnes
Volume d’appels
Le tableau de bord affiche le nombre d’appels reçus, decomposes par :
- Canal d’origine : Google Ads, fiche Google, site internet, supports imprimes.
- Statut : repondus, manques, messagerie.
- Jour de la semaine et heure : pour identifier vos heures de pointe.
Performance des campagnes
Si vous utilisez Google Ads avec le module de call tracking, un bloc dédié affiche les performances de chaque campagne active :
- Budget dépensé sur la période
- Nombre d’appels générés
- Coût par appel
- Nombre de devis crees à partir de ces appels
- Chiffre d’affaires génère
Cette vue vous permet de comparer vos campagnes en un coup d’oeil et de prendre des décisions d’allocation budgetaire sans quitter le tableau de bord.
Vue client
Base de contacts
Le tableau de bord affiche des statistiques sur votre base de contacts :
- Nombre total de contacts : clients actifs et prospects.
- Nouveaux contacts ce mois-ci : indicateur de votre dynamique d’acquisition.
- Clients actifs : contacts ayant eu au moins une interaction (appel, devis, facture) dans les 12 derniers mois.
Top clients
Un classement de vos meilleurs clients par chiffre d’affaires génère vous aide à identifier les relations commerciales les plus précieuses. Ces clients méritent une attention particuliere : relances proactives, offres de fidélisation, service prioritaire.
Personnaliser votre tableau de bord
Choisir la période
En haut du tableau de bord, un sélecteur de période vous permet de basculer entre différentes vues temporelles. Comparez le mois en cours avec le mois précédent ou avec la même période l’année dernière pour mesurer votre progression.
Filtrer par type de prestation
Si vous proposez plusieurs types de services (dépannage, rénovation, entretien), vous pouvez filtrer le tableau de bord pour n’afficher que les indicateurs d’une catégorie spécifique. Un électricien qui souhaite analyser uniquement sa branche “mise aux normes” peut le faire sans être pollue par les données de dépannage.
Tirer le meilleur parti de vos données
Rituels de consultation
Adoptez une routine de consultation du tableau de bord :
- Chaque matin : vérifiez les interventions du jour et les appels manques de la veille.
- Chaque vendredi : faites le point sur les devis en attente et envoyez des relances.
- En fin de mois : analysez votre chiffre d’affaires, votre taux de conversion et la performance de vos campagnes. Ajustez votre stratégie pour le mois suivant.
Transformer les données en actions
Les indicateurs ne sont utiles que s’ils declenchent des actions concrètes :
- Taux de réponse aux appels inferieur à 80 % : envisagez un renvoi d’appel ou un standard telephonique.
- Taux de conversion des devis inferieur à 25 % : revoyez votre présentation, vos tarifs ou votre délai de réponse.
- Une campagne Google Ads avec un ROI inferieur à 2 : ajustez le ciblage ou mettez en pause.
- Montant des factures en retard supérieur à 15 % du CA : renforcez votre processus de relance.
Le tableau de bord RB Solution est votre copilote au quotidien. Il transforme des données brutes en informations actionnables pour vous permettre de developper votre activité d’artisan avec méthode et efficacité. Prenez l’habitude de le consulter régulièrement : les meilleurs résultats viennent de décisions eclairees par des données fiables.